08. 顧客管理¶
お客様(患者さん)の情報を見る・直す画面です。「ユーザー管理」から入ります。
この画面でできること¶
- お客様の検索・一覧(LINE会員/ゲスト)
- 個人情報の確認・編集
- カルテ(問診票・施術記録)の記入
- 重複したお客様の統合
- 他システムからの顧客データ移行(CSV取込)
一覧の見かた¶
上部のタブで2種類に分かれています。
| タブ | 誰が入るか |
|---|---|
| LINE会員 | LINEで会員登録したお客様 |
| ゲスト | 電話予約・外部予約取込・顧客取込で自動作成されたお客様(未会員) |
- 検索欄で名前・フルネーム・かなから探せます
- ゲストには由来のバッジ(「電話予約」「外部取込」「顧客取込」)が付きます
- 行をタップすると詳細ページが開きます
詳細ページでできること¶
個人情報¶
氏名・フリガナ・性別・生年月日・電話・住所・職業・メモを編集できます。直したら「保存」を押してください。
「口コミ依頼」の設定もここにあります。すでに口コミを書いてくださった方や辞退された方は「今後送らない」にすると、自動の口コミ依頼が止まります。
カルテ¶
- 問診票 — 主訴・いつから・つらさ(0-10)・部位・既往歴・薬・アレルギーなど。お客様がアプリから入力したものを、スタッフさんも見て直せます
- 施術記録 —
「追加」から施術ごとに記録します。施術日・部位・施術前後のつらさ・所見・施術内容・次回方針・セルフケア指導が書けます
お客様に見える範囲
問診票はお客様本人も見られます。施術記録のうちつらさの経過・セルフケア・次回の方針は、お客様アプリの「マイカルテ」に表示されます。お客様に見せる前提で書いてください。
重複の統合(マージ)¶
同じ人が2人に分かれてしまったとき(電話予約のゲスト + LINE会員 など)に1人にまとめます。
- 残したい方(たいていLINE会員)の詳細ページを開いてください
- 「重複の統合（マージ）」で相手を検索してください(氏名・カナ・電話)
- 「電話一致」「氏名一致」のバッジを参考に、同一人物か確かめてください
「このユーザーへ統合」を押し、確認をよく読んで実行してください
予約・会計・カルテが引き継がれ、統合元は削除されます。
統合は取り消せません
確認画面にも「この操作は取り消せません」と出ます。予約件数・来店回数をよく見て、本当に同一人物か確かめてから実行してください。
顧客データの移行(CSV取込)¶
他システムから顧客名簿を移すときに使います。「顧客取込（移行用）」を開いてください。
- Excel で「1人1行」のCSVを作ってください。1行目は次のとおり:
SBお客様番号,氏名,カナ,電話,来店回数,最終来店日 「CSVを選択」でファイルを選び、「取り込む」を押してください-
結果(新規・更新・スキップ)を確認してください。スキップされた行は理由が出るので、Excel を直して再取込してください
-
電話の列は Excel で「文字列」書式にしてください(数値だと先頭の0が消えます)
- 同じCSVを2回取り込んでも重複は作られません
- 間違えたら
「この取込を取り消す」で、その取込で新規作成した顧客を削除できます(予約やLINE連携が付いた顧客は残ります)
よくあるつまずき¶
| 困ったこと | 対処 |
|---|---|
| 同じ人が2人いる | 上の「重複の統合」でまとめてください |
| 「カルテが両方にあるため統合できません」と出る | 服部さんへ連絡してください(画面にもそう出ます) |
| 「両方が別のLINEに連携済みのため統合できません」と出る | 先に片方のLINE連携を解除してください(詳細ページの「LINE連携を解除」) |
| 別人にLINEが紐づいてしまった | その方の詳細ページで「LINE連携を解除」してください。本人が次にLINEから開くと未連携に戻ります |
| CSV取込で電話番号の先頭の0が消えた | Excel の列書式を「文字列」にして作り直してください(取込時にも補正+警告されます) |